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芯片概念板块集体拉升 2000亿国家大基金专注芯片

发布时间:2019-07-30 05:21

  【芯片概念板块集体拉升 2000亿国家大基金专注芯片行业投资】芯片概念股早盘集体拉升,截至发稿,通富微电涨停,长电科技涨超6%,闻泰科技、深南电路等个股纷纷跟涨。目前,多方消息表示,国家大基金二期募集资金约为2000亿元左右,主要聚焦集成电路产业链布局投资,重点投向芯片制造以及设备材料、芯片设计、封装测试等产业链各环节,支持行业内骨干龙头企业做大做强。

  重点投资芯片的国家大基金第二期来了,预计募集规模2000亿左右,能撬动投资6000亿左右。

  首批科创板公司中上市首日暴涨最多的,就有“大基金”第一期的身影。大基金所投资的1.088亿,对应最新市值10.8亿,大赚约900%。

  近期,国家集成电路产业投资基金(二期)消息来了,规模高达2000亿元左右。

  目前,多方消息表示,国家大基金二期募集资金约为2000亿元左右,主要聚焦集成电路产业链布局投资,重点投向芯片制造以及设备材料、芯片设计、封装测试等产业链各环节,支持行业内骨干龙头企业做大做强。

  值得一提的是,今年5月,杭州发布了《关于征集浙江省数字经济产业投资基金项目的通知》。该通知显示,浙江将由省财政联合有关地市政府共募集150亿元参与国家集成电路产业投资基金(二期)的出资。

  回顾几年前第一期大基金成立时,集成电路、芯片股都走出了一波相当不错的行情,多只龙头标的都走出了翻番的涨幅。

  而最近由于外部环境的改变,国产替代风口再起,集成电路股,芯片股再次走强。如果再能够叠加国家大基金二期风口,集成电路产业将再迎利好。

  国家集成电路产业投资基金是为促进集成电路产业发展设立的。基金由国开金融、中国烟草、亦庄国投、、上海国盛、中国电科、紫光通信、华芯投资等企业于发起。基金重点投资集成电路芯片制造业,兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业,实施市场化运作、专业化管理。

  2014年10月14日,工信部办公厅宣布国家集成电路产业投资基金已经于9月24日正式设立,并且透露这只基金将采用公司制形式。

  另据公开信息,“大基金”截至2017年底累计项目承诺投资额1188亿元。这次大基金二期募资规模虽未有定论,但很可能超过第一期。

  银河证券认为,若大基金第二期达到1500亿-2000亿元左右,按照1:3的撬动比,所撬动的社会资金规模在4500亿-6000亿元左右,加上大基金第一期1387亿元及所撬动的5145亿元社会资金,资金总额将过万亿元。

  据测算,在二期基金中,如果比例达到20%-25%,将有300亿-500亿资金投入到设计环节中,这将有利于我国设计环节的发展,预计设计环节未来两到三年将保持30%左右的复合增速,且呈现逐年提速的状态。

  我国2018年-2020年将有大量的晶圆代工厂投产,在此情况下,预计未来两年我国代工环节将以30%以上的速度增长,增速继续提升。封测方面,预计受益于产业链景气的回升,我国封测环节未来两年有望实现近25%的增速。

  首批25家科创板上司公司,早已获得深创投、国开创新资本、“大基金”、上海张江、北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金等国资“重金投入”。

  而被称为“国家大基金”的国家集成电路产业投资基金股份有限公司更是早在2016年就入股了。2014年6月,国务院发布集成电路产业发展新的纲领性文件《国家集成电路产业发展推进纲要》,吹响了芯片产业追赶国际先进水平的号角;同年9月,国家集成电路产业基金(简称“大基金”)正式成立。

  招股书显示,2016年7月,“大基金”与北京集成电路基金对安集有限增资,增资价格均为17.71元/1元注册资本,增资价格以对安集有限的评估价值为依据,本次增资前安集有限的评估价值为5.88亿元。

  当时,大基金以10880万元入股安集科技股份数614.45万股,并成为安集科技持股比15.43%的第二大股东。

  以截至2019年7月26日安集科技最新收盘价来计算,大基金所持超614万股安集科技股份估值为10.8亿,较三年前入股的成本价已经浮盈9倍。(中国经济网)

  今年上半年,外资持续流入A股,偏爱以消费、金融板块龙头企业为代表的中国核心资产。对此,前海联合基金权益投资部执行总经理林材表示:“下半年外资仍为影响A股市场的重要因素,随着越来越多外资进入市场,其投资范围会不断扩大,下半年或将关注大金融、TMT板块的龙头企业。”

  林材对上半年外资买入核心资产的逻辑进行了分析。他表示,今年上半年,核心资产是由外资来定义的。外资投资A股的逻辑很清晰且层层递进,首先购买消费板块的龙头个股,之后逐渐买入金融板块的龙头,例如、券商等,最后才落到其他行业的龙头公司上。综合而言,外资的投资逻辑就是先配置必要的行业和龙头个股,然后再去选下一层的股票。

  林材表示,外资是A股市场的一支重要力量,而且这支力量倾向于购买消费品,因为从外资的投资习惯和逻辑来看,他们普遍认为消费品的稳定收益相对更好。在此之前,A股市场机构投资者的偏好各不相同。比如,有些机构投资者倾向于投资TMT,有些则喜欢投资、等,而外资的进入一定程度上影响了本土机构投资者的偏好。其实,核心资产不仅包括消费品,还包括金融、地产等领域。因此,在上半年充分配置了消费品之后,包括外资在内的部分机构投资者会逐渐将投资方向转到金融板块,比如、券商等龙头企业上。

  与此同时,林材认为,随着外资持续进入A股,A股的定价也慢慢变得更加合理。因为机构投资者的增加会让A股市场的博弈增多,这会使市场变得更加成熟。当市场进入良币驱逐劣币的阶段,“二八效应”会更加明显,具体表现为:好的股票会被包括外资在内的众多资金追捧,价格会始终保持在较贵的水平,而不好的股票将逐渐被市场摒弃。

  林材认为,目前来看,外资仍是下半年影响市场的重要因素,预计后续每年都会有较多增量资金进入A股市场。 林材认为,好的股票不局限于消费股,进入下半年,随着外资持续流入,金融、TMT以及泛消费板块,如、商贸零售等都会逐渐转好。今年上半年,外资买得较多的是消费类品种,但是随着越来越多的外资进入A股,就会逐渐分层进入金融板块,然后是TMT板块,选股范围将不断扩大和下沉。(上海证券报)

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